1. COMPRENDRE

Votre situation, vos moyens et objectifs

2. CONSEILLER

En toute indépendance

3. INVESTIR

Sur les meilleures solutions du marché

1. COMPRENDRE

Comprendre vos objectifs et vos contraintes pour mieux vous conseiller

Vous conseiller c’est avant tout pouvoir comprendre votre organisation, vos enjeux, vos moyens, vos objectifs à court, moyen et long terme. Analyser votre structure familiale, vos investissements et votre fiscalité pour pérenniser votre patrimoine dans la durée.

Structure familiale, régime matrimonial, succession
Structure patrimoniale, biens immobiliers, placements, société, budget
Impôts sur les revenus (IR), impôt sur la fortune (ISF), droit de succession
Revenus complémentaires, protection du conjoint, defiscalisation, cession entreprise

2. CONSEILLER

Notre avantage : Un conseil indépendant, impartial et sans parti pris

Nos conseils englobent votre situation patrimoniale afin de vous remettre un bilan personnalisé, simple et détaillé avec votre stratégie d’investissement pour atteindre les objectifs fixés.

Un bilan personnalisé et détaillé analysant vos actifs, vos flux financiers et fiscaux
Nous vous conseillons sur la bonne stratégie à suivre pour atteindre vos objectifs
Nous identifions pour vous les dispositifs fiscaux les plus adaptés
Nous sélectionnons les meilleurs solutions d’investissement du marché dans votre intérêt uniquement

3. INVESTIR

Notre garantie : Sélectionner les meilleurs investissements du marché dans votre intérêt.

Notre process de selection analysant plus d’une centaine de critères vous garantie les meilleurs investissements du marché en adéquation avec vos objectifs et vos contraintes.

Analyse financière, conseil en allocation d’actifs, sélection des meilleurs investissements du marché, private equity
Transaction immobilière, nue propriété, SCPI de rendement, bureaux
Sélection des dispositifs fiscaux et des produits de défiscalisation les plus adaptés
Oeuvre d’Art, déficit foncier, investissement forestier, produit structuré
0%
plus performant qu’une banque
0%
de clients satisfaits
0h
de délais pour vous répondre

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